PORTAFOLIO TÍO JOJI

Portafolio Definitivo FINAL

16 posiciones · Alpha: APP + PLTR + LLY · RF total: 38% (incl. IF Fronteras) · Japón: IJPD → EWJ · Jun 2026
2 de junio de 2026
Inteligo SAB · Sharesight
$90,503.61
Posiciones
15
Todas ≥ $3,168
RF Total
38%
AGGU+HYLA+ID32+IF Fronteras
Alpha
12%
APP · PLTR · LLY
Retorno base esp.
7.6%
Objetivo 7–8% ✅
Cash
Externo
Gestión separada

Portafolio actual

Portafolio definitivo

Portafolio Definitivo — 16 posiciones
ActivoClase% ObjetivoUSDOperaciónATH distance
AGGU
iShares Global Agg Bond USD Hedged
 RF 15%$13,575 AÑADIR (era 11%)N/A · bond
HYLA
Global High Yield Corp Bond
 RF 8%$7,240 AÑADIR (era 4.9%)N/A · bond
ID32
iBonds Dec 2032 USD Corp
 RF 5%$4,525 RECORTAR -5% ⚠️ ilíquidoN/A · bond
SPY
SPDR S&P 500 ETF
 Equity 12%$10,860 MANTENER ~~-2%
IF Fronteras
Interfondo Mercados Fronteras · RF bonds frontera
 RF 10%$9,050 RECORTAR -1.6%N/A · bonds
IF RESA LOCKED
RE Student Accommodation
 Alternativo ~10%$9,406 BLOQUEADO ~oct 2026N/A · fondo
APP
AppLovin Corporation
 Alpha 5%$4,525 NUEVA (swap NVDA)-16.4% ✅
GLD
SPDR Gold Shares
 Hard Asset 5%$4,525 AÑADIR +0.5%~-2%
IF India
Interfondo India FMIV
 Alternativo 5%$4,525 MANTENER ~N/A · fondo
EWJ
iShares MSCI Japan ETF · BVL ✅ · sin hedge JPY
 Equity 5%$4,525 NUEVA (rotación desde IJPD)+29% Nikkei YTD
PLTR
Palantir Technologies Inc.
 Alpha 3.5%$3,168 NUEVA (swap SOXX)-22.6% ✅
XEOU
MSCI Europe USD Hedged
 Equity 3.5%$3,168 RECORTAR -2.3%~-5%
MELI
MercadoLibre Inc.
 Equity 3.5%$3,168 MANTENER ~-34.5%
LLY
Eli Lilly and Company
 Alpha 3.5%$3,168 MANTENER-10% ✅
MSFT
Microsoft Corporation
 Equity 3.5%$3,168 RECORTAR -2.6%~-3%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
 Hard Asset 3.5%$3,168 RECORTAR -0.5%~-10%
TOTAL100%$90,349
⚠️ ID32: Confirmar liquidez con Inteligo SAB antes de ejecutar reducción. 8 meses sin operaciones en BVL.
✅ Alpha mejorado: APP (-16.4% ATH) · PLTR (-22.6% ATH) · LLY (-10% ATH). Los tres con mejor punto de entrada que NVDA (-3%) o SOXX (-5%).
Plan de operaciones — Completo y ordenado
📤 VENDER / REDUCIR
ActivoOperaciónLibera
AMZNVENDER completo~$4,761
IJPDROTAR → EWJ (vía LSE)~$4,696
ID32REDUCIR 50% ⚠️~$4,566
MSFT6.1% → 3.5%~$2,353
XEOU5.8% → 3.5%~$2,083
IF Fronteras11.6% → 10%~$1,449
SPY12.6% → 12%~$543
IBIT4.0% → 3.5%~$452
TOTAL~$20,903
IJPD: coordinar rotación vía LSE con Inteligo SAB · capital reinvertido en EWJ en BVL · sin pérdida de exposición a Japón.
📥 COMPRAR / AÑADIR
ActivoOperaciónInvierte
AGGU11% → 15%~$3,620
HYLA4.9% → 8%~$2,806
EWJNUEVA (rotación IJPD)~$4,525
APPNUEVA 5%~$4,525
PLTRNUEVA 3.5%~$3,168
LLYNUEVA 3.5%~$3,168
GLD4.5% → 5%~$452
TOTAL~$22,264
💡 Balance: liberado ~$20,903 / invertido ~$21,359. Diferencia ~$456 — se cubre con el spread de precios entre planificación y ejecución.
Asignación por clase — Actual vs Definitivo
Actual Definitivo
RF bonds
26.1%
38%
Core Equity
38.8%
22.5%
Alpha
0%
12%
Alternativos
26.7%
25%
Hard Assets
8.5%
8.5%
Retorno esperado — 3 escenarios
Conservador
5.2%
Alpha se frena, cripto cae
Base (más probable)
7.6%
Dentro del objetivo 7–8% ✅
Optimista
13.1%
APP+PLTR+LLY outperforman
✅ Perfil mejorado: Al eliminar el cash del portafolio y reforzar RF con el mismo capital, el retorno base se mantiene en 7.6% con mayor solidez defensiva (RF bonds 32%). Los tres alpha tienen mejor entrada que la versión anterior — menor riesgo a la baja desde el punto de compra.